Opening Bell: Öl, Netflix, SpaceX, Super Micro Computer, AT&T, Thermo Fisher, Philip Morris

Die heutige Opening Bell beschreibt einen turbulenten Handelstag an den Börsen, der insbesondere von den schwankenden Ölpreisen und deren Auswirkungen auf die Märkte geprägt war. Nach einem starken Anstieg schlossen der Dow Jones im Plus, während der Nasdaq leichte Verluste verzeichnete. Für den aktuellen Handelstag zeichnet sich eine freundlichere Stimmung ab, insbesondere für Technologieaktien, was auch auf die Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückzuführen ist. In Frankfurt berichtet Johanna Gremer von einer positiven Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Nach anfänglichen Verlusten und einer trägen Handelsstimmung zu Wochenbeginn scheinen die Anleger die Sorgen um hohe Ölpreise – Brent-Rohöl erreichte zwischenzeitlich 111 US-Dollar pro Barrel – und steigende Anleiherenditen, insbesondere die zehnjährige Rendite in Frankreich, die auf über 5% und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen war, beiseitezuschieben. Der Fokus liegt nun wieder verstärkt auf künstlicher Intelligenz (KI). Die Quartalszahlen, die gestern Abend eingetroffen sind, haben dem deutschen Markt die Gelegenheit gegeben, positiv auf die Entwicklungen zu reagieren. Obwohl KI-Unternehmen direkt im DAX rar gesät sind, profitieren verwandte Sektoren. Insbesondere SpaceX und Super Micro Computer stehen im Rampenlicht, da sie die Hoffnungen in der KI-Branche neu entfachen. Jüngste Bedenken hinsichtlich der Rechtfertigung extrem hoher Investitionen in diesem Sektor scheinen vorerst in den Hintergrund getreten zu sein. Der deutsche Leitindex notiert aktuell über 1% im Plus und liegt damit über der Marke von 25.500 Punkten. Neben den US-amerikanischen KI-Schwergewichten gab es auch in Deutschland interessante Quartalszahlen. Infineon hat sich an die DAX-Spitze gesetzt, da das Unternehmen gut von der Nachfrage aus der Halbleiterbranche, die eng mit KI verbunden ist, profitiert. Auch Adidas wird heute stark nachgefragt. Das Unternehmen hat gestern Abend seine Prognose angehoben, was positiv aufgenommen wird. Nach einer schwierigen Phase rechnet Adidas mit einer guten Kostenkontrolle und profitiert von der Zollrückerstattung aus den USA. Allerdings prallte der Kurs an der 100-Tage-Linie bei rund 162 Euro ab. Auf der Verliererseite findet sich Fresenius Medical Care. Die US-Gesundheitsbehörde hat Pläne zur Behandlung von Nierenerkrankungen veröffentlicht, die sowohl Chancen als auch Risiken für den Dialysehersteller bergen. Die US-Behörde setzt auf Heimdialyse, was FMC zugutekommen könnte, fördert aber auch Transplantationen, was die Notwendigkeit von Dialysebehandlungen verringern würde. Dies belastet das Unternehmen, das bereits in den letzten 12 Monaten Performance-Schwächen gezeigt hat und um 18% gefallen ist. Die Deutsche Börse hat ebenfalls Zahlen vorgelegt und verzeichnet trotz zahlreicher Risiken eine starke Performance. Dies wird auf den Zinspfad und die Zinsfantasie zurückgeführt, die Anleger dazu veranlassen, sich an der Börse zu positionieren. Die Aktie stieg am Montag auf ein 25-Jahres-Hoch, und heutige Gewinnmitnahmen sind daher nachvollziehbar. In den letzten 12 Monaten war die Aktie um 37% gefallen. Continental wird heute nicht nachgefragt, da das Unternehmen unter den schlechten Quartalszahlen der Konkurrenz leidet. Michelin hatte bereits vor Wochen auf schwächere Zahlen hingewiesen, was sich nun bestätigt hat. In der zweiten Reihe profitiert Puma von der Prognoseanhebung bei Adidas. LEG Immobilien und Around Town steigen ebenfalls deutlich, da die Tochtergesellschaft Grand City Properties von Around Town 20% von LEG Immobilien erworben hat. Im SDAX hebt Friedrich Vorwerk seine Prognose erneut an. Das Unternehmen, das Anlagen für Erdgas, Strom und Wasserstoff entwickelt, verzeichnet einen zweistelligen prozentualen Zuwachs. Insgesamt lässt sich eine positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt festhalten, die durch einen positiven Auftakt in die Bilanzsaison gestützt wird. In den USA sieht es vorbörslich ebenfalls freundlich aus. Der Nasdaq Future wird 0,7% im Plus erwartet, S&P und Dow Future liegen bei 0,3% im Plus. Der Ölpreis zeigt erneut volatile Bewegungen, nachdem er zu Beginn der Sendung noch im Plus lag und nun wieder fällt. Der Ölpreis der Sorte WTI verzeichnete gestern eine starke Abwärtsbewegung, nachdem er kurzzeitig die Marke von 110 Dollar erreicht hatte. Gerüchte und Spekulationen über eine mögliche Lösung im Iran-Konflikt haben den Ölpreis sensibel reagieren lassen. Ob diese Gerüchte spruchreif sind, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Die Korrektur des Ölpreises hat den Aktienmärkten zugutekommen. Diese Woche steht im Zeichen zahlreicher Quartalszahlen. Netflix und SpaceX haben bereits vorgelegt und stehen heute im Fokus. Netflix wird als einer der großen Verlierer des Tages gehandelt, während SpaceX als klarer Gewinner gilt. Intuitive Surgical wird abgestraft, und United Airlines verzeichnet leichte Verluste. AT&T und Thermo Fisher werden ebenfalls näher betrachtet, ebenso wie Philip Morris. Nachbörslich wird es mit den Zahlen von Tesla und insbesondere Meta spannend. IBM, Lam Research, Texas Instruments und Western Digital sind ebenfalls von Interesse. Netflix hat zwar einen guten Gewinn erzielt, der Umsatz lag in den Erwartungen, jedoch enttäuschte der Umsatzausblick, was am Markt schlecht ankam. Die Analysten bleiben zwar größtenteils optimistisch, haben aber ihre Kursziele reduziert. Bernstein bestätigt "Outperform", senkt das Kursziel aber von 95 auf 80 Dollar. JP Morgan senkt das Kursziel von 85 auf 81 Dollar und empfiehlt "Overweight". Goldman Sachs empfiehlt weiterhin "Kaufen", senkt das Kursziel jedoch von 90 auf 84 Dollar. Jefferies bestätigt das Kaufvotum und lässt das Kursziel unverändert bei 85 Dollar. Charttechnisch bietet sich derzeit kein Einstiegssignal. Die Aktie dürfte heute rund 6-7% tiefer starten. Die aktuelle Einschätzung ist skeptisch, und es wird empfohlen, an der Seitenlinie zu bleiben und klare positive Signale abzuwarten. SpaceX hingegen hat deutlich besser abgeschnitten. Das Unternehmen hat nach einem Verlust im Vorjahr schwarze Zahlen geschrieben, und der Umsatz ist stärker als erwartet gestiegen. Zuwächse gab es im Geschäft mit Internet im All und Rechenzentren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Aussage von Elon Musk, der eine Fusion mit Tesla nicht ausschließt. Ausschüsse wurden gebildet, um dies zu prüfen. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den Tesla-Aktionären. Die Citi hat ihr Kursziel von 200 auf 240 US-Dollar erhöht und SpaceX auf die "90 Day Upside Catalyst Watchlist" gesetzt. Morgan Stanley sticht mit einem Kursziel von 300 Dollar hervor. Die Aktie dürfte heute rund 8% höher starten und bei etwa 159-160 Dollar notieren. SpaceX steht seit einigen Wochen auf der Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 224 Dollar. Super Micro Computer ist ein weiterer Gewinner des Tages. Das Unternehmen hat gestern vorläufige Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen pulverisiert haben. Der vorläufige Umsatz liegt mit 18,5 bis 19,5 Milliarden Dollar deutlich über der bisherigen Prognose und dem Analystenkonsens. Auch die Bruttomarge soll besser ausfallen als erwartet. Die Nachfrage nach KI-Servern treibt die Zahlen an. Die Aktie verzeichnet einen Zuwachs von über 12%. Die Aktie nähert sich der 50-Tage-Marke. Die 200-Tage-Linie diente zuletzt als gute Unterstützung. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit wiederholt mit Skandalen und Unstimmigkeiten zu kämpfen gehabt, beispielsweise mit einer Schmuggelaffäre von Nvidia-Chips und Vorwürfen von Hindenburg Research bezüglich der Bilanzen. Super Micro muss erst wieder Vertrauen zurückgewinnen. AT&T gerät unter Druck, auch im Zusammenhang mit SpaceX. SpaceX ist durch den Erwerb von Mobilfunkfrequenzen in den Mobilfunkmarkt eingestiegen, was zu Kursverlusten bei AT&T, Verizon und T-Mobile US geführt hat. Die heutigen Quartalszahlen von AT&T waren solide, mit Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Die Prognose für das EPS wurde angehoben. Belastungsfaktoren sind die geringere Zahl an Neukunden und die gestiegene Nettoverschuldung. Vorbörslich notiert die Aktie unter Druck. Für AT&T wird derzeit keine Empfehlung ausgesprochen. Thermo Fisher hat überzeugende Zahlen vorgelegt. Das bereinigte EPS und der Umsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Das organische Wachstum und das bereinigte operative Ergebnis lagen ebenfalls über den Schätzungen. Trotz der guten Zahlen steht die Aktie vorbörslich unter Druck, was auf Gewinnmitnahmen ("Sell on Good News") zurückzuführen sein könnte. Thermo Fisher ist ein spannendes Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie, Labortechnik und klinische Forschung. KI könnte das Unternehmen insbesondere bei der Beschleunigung von Forschungsergebnissen unterstützen. Rücksetzer könnten zum Einstieg verlocken. Philip Morris ist eine laufende Empfehlung. Die Zahlen zeigen einen Anstieg des Nettoumsatzes und des Gewinns je Aktie, die die Erwartungen leicht übertrafen bzw. trafen. Rauchfreie Produkte machen über 40% des Quartalsumsatzes aus. Der Ausblick für das Gesamtjahr ist positiv, und die Prognose für den Gewinn je Aktie wurde angehoben. Anleger nutzen die gute Entwicklung, um Gewinne mitzunehmen. Die Aktie verzeichnete zuletzt einen Rückgang von etwas mehr als 3%. Philip Morris ist ein spannendes Unternehmen mit einem Kursziel von 236 Dollar. Der Gesamtmarkt zeigt keine signifikanten Veränderungen. Der Nasdaq Future liegt bei 0,6% im Plus, der S&P bei 0,3% und der Dow Future nähert sich 0,4%. Der DAX entwickelt sich mit einem Plus von 1,3% sehr gut, gestützt durch die KI-Zahlen, die Prognoseanhebung von Adidas und die exzellenten Zahlen der Deutschen Börse. Die Sendung endet mit einem Dank an die Zuschauer und den Wunsch nach einem erfolgreichen Handelstag. Die Sendung wurde präsentiert von Bison, der Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart, die Krypto, Aktien und ETFs zuverlässig anbietet. Neukunden erhalten 20 Euro in Bitcoin.