Opening Bell: Microsoft, Alphabet, ServiceNow, Fortinet, Merck, Caterpillar, Marvell, Lumentum

- **Einleitung & Werbung**: Die Sendung wird von Bison, der Trading‑Plattform der Börse Stuttgart, präsentiert – Neukunden erhalten 20 € in Bitcoin über bisonapp.com/start. - **Marktstart**: An der Wall Street wird seit über zehn Minuten gehandelt; es wird ein intensiver Handelstag erwartet. - **US‑Makrodaten**: - PCE‑Deflator, das von der Fed besonders beachtete Inflationsmaß, fiel wie erwartet. - Das Brutto‑Inlands‑Produkt (BIP) übertraf die Prognosen. - Trotz besserer BIP‑Zahlen drückten schwache Quartalszahlen die US‑Märkte. - **Reaktion der US‑Indizes**: - Nasdaq‑100 verlor rund 1,5 %. - S&P 500 sank um 0,4 %. - Dow Jones verlor nur 0,2 %, hielt sich besser als die anderen. - **Deutscher Markt‑Ausblick**: - DAX notiert über 26 000 Punkte, +1,4 % im Tagesverlauf. - Die EZB‑Leitzinsen liegen bei 2,5 % (unchanged). - Lagarde wird nach der Pressekonferenz genauer zuhören – Energiepreise und Inflation bleiben hoch. - Konjunktur‑Risiken in Frankreich und Italien drücken die Stimmung. - **DAX‑Entwicklung**: - Der DAX bleibt im Aufwärtstrend, unterstützt durch positive Quartalszahlen und die anstehende EZB‑Rede. - **Top‑Gewinner im DAX**: - **Adidas**: Vorläufige Zahlen übertroffen, Prognose angehoben, Aktie steigt weiter. - **Volkswagen**: Trotz milliardenschwerer Abschreibung von Porsche‑Aktien und schwacher China‑Umsätze bleibt die Aktie im Plus, langfristige Performance jedoch –20 % im letzten Jahr. - **DAX‑Verlierer**: - **Vonovia**: Ausblick gesenkt, hohe Zinsen verteuern Refinanzierung, Aktie auf tiefstem Stand seit über 10 Jahren. - **MTU**: Operatives Ergebnis im Q3 unter den Erwartungen, Aktie hat sich leicht erholt, aber noch im Mittelfeld. - **MDAX‑Highlights**: - **Extron**: KI‑Zulieferer, starkes Wachstum, 12‑Monats‑Performance +160 %, Analysten sehen positives Umfeld. - **Opto‑Electronics**: Führend in Licht‑Daten‑Übertragung, profitiert von KI‑Rechenzentren. - **SDAX‑Negativbeispiele**: - **Heidelberger Druck**: Zweistelliger Rückgang, schlechtes erstes Halbjahr, Aktie nahe 1 € Schwelle. - **LPKF**: Schwache Q3‑Zahlen, Aktie kurzzeitig –7 % im Minus. - **US‑Tech‑Quartalszahlen – Überblick**: - Microsoft (MSFT) übertrifft Gewinn‑ und Cloud‑Erwartungen, Analysten heben Kursziele (z. B. JPM 625 $, RBC 640 $) – Aktie startet +5 % und steigt weiter. - Alphabet (GOOGL) enttäuscht beim Ergebnis, Kursziel‑Senkungen (Piper Sandler 345 $, Bank of America 380 $), Aktie fällt über 10 % und liegt bei rund 285 $. - ServiceNow (NOW) verfehlt Umsatz‑ und CPO‑Prognosen, Aktie rutscht >20 % auf etwa 116 $, Unterstützung bei 100 $. - Fortinet (FTNT) verliert ebenfalls >20 % nach schwacher Prognose. - **Weitere US‑Einzeltitel**: - **Intel**, **Amazon**, **SanDisk** – Ergebnisse werden im Tagesverlauf weiter analysiert. - **Analyse Microsoft**: - Gewinn‑Satz über Erwartungen, Cloud‑Umsatz +48 %. - Analysten bestätigen „Buy“‑Empfehlungen, mehrere Kursziele steigen. - Technisch: Ausbruch aus seitlichem Trend, Golden‑Cross erzeugt Kaufsignal. - **Analyse Alphabet**: - Umsatz‑ und Ergebnis‑Enttäuschung, Aktie stark gefallen, jedoch weiterhin „Buy“‑Empfehlungen, Support‑Level kritisch. - **ServiceNow im Detail**: - Umsatz leicht über Erwartungen, Gewinn unter Schätzungen. - Prognose für die nächsten 12 Monate gesenkt, Aktie fällt stark. - Technisch: Unter 200‑Tag‑ und 50‑Tag‑Linien, Unterstützung bei 100 $. - **Cyber‑Sicherheit – Fortinet**: - Trotz guter operative Zahlen, schwache Marge‑Erwartungen führen zu starkem Kursrückgang. - **Weltweite Gewinner**: - **Merck & Co.** (MRK) – Umsatz +5 % über den Erwartungen, Gewinn leicht rückläufig, jedoch über Analystenschätzungen. Aktie startet +3 % und steigt auf +5 % bei rund 146 $. - **Caterpillar** (CAT) – Umsatz +17 % im Q3, Gewinn über Schätzungen, aber Aktie fällt >10 % nach technischem „Death‑Cross“, befindet sich unter 200‑Tag‑Linie. - **M&A‑Gerüchte**: - **Marvel Technology** (MRVL) soll **Lumentum** (LUMN) übernehmen – Bloomberg‑Report, noch keine offizielle Bestätigung. - Marvel‑Aktie fällt >10 % nach Gerücht, Lumentum‑Aktie springt +67 % (einer der größten Tagesgewinner). - Bewertung: Marvel ≈ 221 Mrd. $, Lumentum ≈ 83 Mrd. $, Finanzierung unklar (Marvel‑Liquidität ca. 3,9 Mrd. $). - **Technische Einschätzungen zu Marvel/Lumentum**: - Marvel: Aktie nahe kritischer Unterstützung, weiter beobachten. - Lumentum: Starkes Momentum, jedoch noch keine langfristige Bewertung. - **Zusammenfassung US‑Markt‑Stimmung**: - Frühe Abschläge bei Tech‑Titeln drücken die Indizes, aber das Gesamtabbildet sich moderat negativ (Nasdaq –1,5 %, S&P –0,3 %, Dow –0,3 %). - Analysten betonen, dass weitere Quartalsberichte (z. B. Lumentum) die Dynamik verändern können. - **Deutscher Markt‑Fokus**: - DAX bleibt robust, unterstützt durch positive Unternehmenszahlen (Adidas, Volkswagen) und mögliche EZB‑Entscheidungen. - MDAX‑ und SDAX‑Aktien zeigen gemischte Performance, jedoch gibt es klare Gewinner (Extron) und Verlierer (Heidelberger Druck). - **Ausblick & Handlungsempfehlungen**: - Beobachten Sie Lagarde‑Pressekonferenz für mögliche Zins‑Signal‑Änderungen. - Achten Sie auf weitere US‑Tech‑Ergebnisse (insbesondere Microsoft, Alphabet, ServiceNow). - Nutzen Sie technische Unterstützungs‑Levels (z. B. ServiceNow bei 100 $, Marvel‑Support‑Zone) für Einstiegs‑ oder Ausstiegsentscheidungen. - Berücksichtigen Sie M&A‑Risiken bei Marvel/Lumentum, da mögliche Übernahme die Volatilität stark erhöhen kann. - **Weitere Analysen**: - Die Sendung weist darauf hin, dass detaillierte Analysen auf aktionär.de veröffentlicht werden, einschließlich einer Schlussglocke‑Analyse nach Handelsschluss. - **Abschluss**: - Das Team dankt den Zuschauern, wünscht einen erfolgreichen Handelstag und weist auf die nächste Ausgabe von „Opening Battle“ bzw. „Markt Morgen“ hin. - **Hin