Rally noch nicht beendet! Alphabet, Microsoft, Bitcoin, Chip-Aktien im Check

Guten Morgen zur Sendung "Märkte und Trends am Morgen" vom 29. Oktober. Die heutige Sendung fokussiert sich auf die gestrigen Ereignisse, insbesondere die Zahlen von Alphabet und Microsoft sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank. **Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed):** Die gestrige Zinsentscheidung der Fed brachte keine großen Überraschungen. Die Wirtschaft wird als weiterhin robust eingeschätzt, und die Inflation bleibt ein zentrales Thema. Die Fed beabsichtigt, ihre Daten weiter zu prüfen, bevor sie weitere Entscheidungen trifft. Es wird auf Sicht gefahren, und die zukünftige Inflationsentwicklung wird genau beobachtet. Die Pressekonferenz der Fed führte nicht zu extremer Volatilität. Inflation ist weiterhin hoch, und das Ziel von 2% wird stark verfolgt. Seit dem Inflationssprung durch Lieferkettenprobleme und den Ukraine-Krieg wurde das Ziel nicht mehr erreicht, obwohl es zwischenzeitlich Annäherungen gab. Die aktuellen Inflationsdaten deuten auf Handlungsbedarf hin. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt zeigen sich weiterhin robust. Auch das Thema künstliche Intelligenz wurde von Vertretern wie Jerome Powell detaillierter thematisiert. Die Zinsentscheidung selbst führte nicht zu größeren Bewegungen. Von den 12 Mitgliedern sprachen sich zwei für eine Zinserhöhung aus, was signalisiert, dass Zinserhöhungen weiterhin auf der Agenda stehen könnten. Die Märkte reagierten darauf jedoch nicht extrem negativ und befinden sich weiterhin in einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase. **Marktentwicklung und Technologieaktien:** In den letzten Tagen wurde eine Gegenbewegung im Technologie-Sektor, insbesondere im Nasdaq 100 und bei Chipherstellern, erwartet, und dies hat sich teilweise bestätigt. Es gibt ein anhaltendes Tauziehen zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, bedingt durch die Quartalszahlen. Heute Abend werden die Zahlen von Amazon und Apple erwartet. **Börsenampel und Aktienquoten:** Die allgemeine Börsenampel für den Gesamtmarkt wird als relativ neutral eingestuft. Die US-Aktienquote zeigt keine kräftigen Zuwächse und bewegt sich ebenfalls im neutralen Bereich. In Deutschland bereitet die deutsche Aktienquote Sorgen, da sie mit 44,1 Punkten auf einer Skala von 100 nicht stark zulegt. Die großen Indizes und die Summe aller Aktien zeigen jedoch weiterhin intakte Trends, und die Börsenampel ist hier kräftig grün geschaltet. **Einzelwerte und Trendsignale:** Es gab zuletzt vermehrt Kaufsignale bei einigen Technologieaktien, insbesondere bei Chipherstellern, die als stark überverkauft galten. Aktien wie Sundisk, Micron Technology, Seagate, AMD, Intel und insbesondere Nvidia zeigten eine deutliche Erholung. Nvidia beispielsweise, das zuletzt stark unter Druck stand, konnte sich von einem Tief bei 148 US-Dollar auf 182 US-Dollar erholen. Die Nachrichten über eine Aufnahme von fast dreieinhalb Milliarden US-Dollar Krediten durch Nvidia von City für den KI-Ausbau sind positiv. Das Märkte und Trends System zeigt weiterhin Potenzial bei Nvidia, da das Marktstimmungsumfeld noch überverkauft ist. **Nasdaq 100:** Der Nasdaq 100 zeigte ebenfalls eine Gegenbewegung. Nach einem intakten Aufwärtstrend und einer Konsolidierungsphase, in der das Marktstimmungsumfeld überverkauft war, kam es in den letzten drei Handelstagen zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Der Schlusskurs lag gestern bei 29.800 Punkten, und es gab zwischenzeitliche Annäherungen an die Marke von 30.000 Punkten. Die Zahlen von Alphabet hatten kurzfristig Einfluss, wobei Alphabet im Minus lag, während Microsoft dagegen steuerte. **Alphabet (Google):** Die Zahlen von Alphabet waren eine Enttäuschung, insbesondere beim Gewinn. Der Umsatz stieg zwar um 25% auf 127,6 Milliarden US-Dollar, aber der Gewinn blieb unter den Erwartungen. Das Cloud-Geschäft lief gut, aber das Werbeeinnahmegeschäft entsprach nicht den Hoffnungen. Trotz des kurzfristigen Kursrückgangs von über 11% wird Alphabet als "Burgrabenaktie" und "Fels in der Brandung" betrachtet. Langfristig wird eine Erholung und das Erreichen neuer Rekordhöchstände erwartet. Die hohen Investitionen werden sich voraussichtlich langfristig auszahlen. Ein Trendbruch im langfristigen Aufwärtstrend wurde am 23. Oktober festgestellt, was auf eine mögliche Konsolidierung oder Korrektur hindeutet. Dennoch sehen die Analysten Potenzial für eine Erholung. Für Alphabet wurde eine Handelsidee mit einem Discount Optionsschein vorgestellt. Ein Schein mit Basispreis 290 US-Dollar und Cap 330 US-Dollar wird beobachtet. Eine konservativere Variante mit einem Cap von 275 US-Dollar und einer Rendite von 30-35% wird als attraktiver eingeschätzt, da die Wahrscheinlichkeit, dass Alphabet 30-40% verliert, als gering eingeschätzt wird. Es wird empfohlen, die Situation zu beobachten und möglicherweise auf eine Stabilisierung oder Erholung zu warten. **Microsoft:** Microsoft übertraf gestern Abend die Erwartungen mit starken Zahlen. Das Cloud-Geschäft wuchs um 48% auf über 33 Milliarden US-Dollar. Das KI-Geschäft und das Cloud-Geschäft laufen weiterhin auf Hochtouren. Der Umsatz lag bei 92,28 Milliarden US-Dollar, über den Erwartungen von 90,74 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie wurde übertroffen, was zu einem Kursanstieg von rund 5% führte. Das Märkte und Trends System sieht weiterhin intakte Trends bei Microsoft mit kurzfristigen Zielen bei 583 US-Dollar und langfristigen Zielen bis zu 556 US-Dollar oder sogar 770 US-Dollar, was auf eine massive Steigerung der Marktkapitalisierung hindeuten würde. Eine Handelsidee für Microsoft beinhaltet einen Optionsschein mit einem Cap-Bereich von 510 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 531 US-Dollar ist der Schein im Geld. Bei einer Rendite von knapp 23% bis zum 19. März wird dies als konservative Strategie betrachtet, die von einer Fortsetzung des Trends oder einer Stabilisierung profitiert. **Weitere wichtige Informationen:** * **Amazon und Apple:** Heute Abend werden die Zahlen von Amazon und Apple erwartet. * **Sandisk:** Sandisk wird heute nach US-Börsenschluss ebenfalls Zahlen veröffentlichen, was potenziell den Speicherchip-Aktien zugutekommen könnte. * **Bitcoin:** Bitcoin hat den Test der 80.000 US-Dollar Marke nicht gehalten und bewegt sich derzeit im Bereich zwischen 80.000 und 82.000 US-Dollar. Langfristig werden jedoch weiterhin deutliche Anstiege erwartet, mit Zielen von 115.000 US-Dollar. Die Werbepapier-Kennnummer ist MH00S7, und die Position wird weiterhin als "Strong Buy" eingestuft. * **Ausblick:** Die kurzfristige Marktstimmung ist etwas gedämpft, aber für den November und bis zum Jahresende wird optimistisch auf eine kräftigere Anziehungskraft der Märkte gehofft. Kurzfristige Schwankungen sind jedoch weiterhin möglich. * **Märkte und Trends System:** Das Märkte und Trends System wird als verlässliches Werkzeug zur Analyse von Marktdaten, Trendsignalen und Marktstimmung hervorgehoben. Es wird empfohlen, die Website märkteundtrends.de zu besuchen, um eigene Werte zu überprüfen und die Analysen der Experten zu nutzen. * **Ruhe bewahren:** Angesichts der aktuellen Volatilität und der Quartalszahlen wird den Zuschauern geraten, Ruhe zu bewahren und sich auf langfristige Strategien zu konzentrieren. Die Sendung endet mit dem Hinweis auf weitere Expertenmeinungen und Analysen im Laufe des Tages und der Woche.